合并及收购

我们的并购实务经验包含并购交易上的各层面及环节，从买卖双方的架构规划、条件谈判、以至成交。

我们过去成功协助过各类型之客户完成并购目标及程序，从国际知名之上市(柜)公司至一般小型家族经营公司。在美国、台湾、大中华或横跨上述及其它区域，从事小型或复杂的大型交易。

我们在并购交易上，可就下列法律问题提供广泛且深入的服务：

交易架构与交易条件规划

• 针对客户个别的财务结构、商务范围与法律限制，建议最适交易结构，以获取最大经济利益及最佳节税方式。
• 为并购程序所需，于必要时，建议客户设立境外公司。
• 提供融资建议并协助客户取得适当的资金支持。
• 针对特殊法律限制，提供适当之法律建议，如：相关的证券或股票交易规范、公平贸易/反垄断的议题、外人投资许可、企业内部程序等，以及这些变量会如何影响交易的时机和架构。
• 为双方的初步交易调查，协商及拟定保密协议与独家协议。
• 协商交易条件及拟定协议书、意愿书、合作备忘录或合作架构协议。

并购实体查核

卖方：

• 针对实体查核建议公司提供合适的文件
• 提供数据室并针对数据室做实体查核的程序提供建议
• 于竞购情况下，设定统一之竞购必要条件与规则，对竞购者询问提出统一性答复。
• 针对实体查核建议卖方应做的响应

买方：

• 预备实体查核项目表
• 执行法律文件的实体查核并针对重要法律及商务议题提供专业法律意见及建议。
• 根据实体查核结果提出深入而完整的评估报告，并于必要时提供重要文件之翻译。
• 协助与标的公司的重要主管与部门面谈，并针对面谈结果提出建议。
• 负责联络并协调客户的财务实体查核团队
• 必要时，取得标的公司、其重要主管及主要股东的信用与背景调查报告。

法律文件

• 协商并拟定最终协议，包括股票购买协议、资产购买协议等。
• 协商并拟定相关附属协议，例如股东协议、合资企业协议、托管协议以及其它必要的附属协议。
• 针对特定条款所带来的影响提出建议，如：声明与担保条款、赔偿、成交前后条款、终止条件等。

托管协议

• 针对托管条款提出建议并进行协商、拟定托管协议书。
• 推荐托管人并与其协调交易之进行
• 检阅赔偿申请并协助处理托管金拨出赔偿款项的作业

外人投资许可及其它特殊许可

• 协助向台湾经济部投审会申请外人投资许可，或其它特别许可。
• 就投资审议委员会或其它相关政府主管机关之提问及要求，给予答复并补正所需文件。
• 协助处理增资查核及向相关主管机关办理缴交证券交易税

公平交易/反垄断问题

• 就并购前资料整理建文件，或取得台湾公平交易委员会或其它相关政府许可，提供法律意见及分析。
• 协助提出申报所需及必备之文件。

成交

• 监督成交条件与成交前条款如：董事会变更、股东与董事会会议、公开收购与代理，及其它特定约定。
• 确认股票之转换、登记及核印。
• 必要时，代为安排过户代理人处理股票移转服务。
• 根据台湾政府及相关单位的规定，于收到购买款项和交易税后协助验资
• s对于个别股东，提供分配并购收益之代付款服务。