家庭需要准备面对全球经济迅速变化的风险，面对家庭里几代人之间的冲突和东西方家庭价值观变化的现实。遗产规划和家庭财富管理对于有一定财富的家庭来说更是重要。
我们建议客户使用离岸控股公司、离岸信托公司、私人基金会、税收计划和资产与隐私保护等的机制，而这些都需要专家协助和进行精细的规划。
每个人不管资产的大小或婚姻状况，包括美国公民／居民或台湾公民／居民在美国拥有资产（房地产，银行账户，经纪人账户等）都需要一个全面的遗产规划和家庭财富管理资产计划。如果适当的文件不能指示资产的分配和处置，在您身故后，您所居住或拥有资产的国家/州将作出决定；这个决定可能会让继承人付出很高的代价，而且大部分结果是无法按希望的方式分配资产。
另外随着时间推移，家庭状况会改变 — 孩子成长、慈善兴趣转变，以及个人关注焦点和商业投入都在改变。所以有遗产计划就需要定期检视才能持续达到个人目标。同样地，最近几年由于各阶段税收的迅速改变，家庭成员定期地检视他们的经济和个人关于遗产、赠与和所得税的状况是很重要的。然而很多人可能因为疏忽，甚至时间已经过去许多年，却没有恰当地考虑产权、遗嘱和托管文件里的条文可能需要做变更。我们建议遗嘱和托管文件也应该每年重新进行审视。
一个遗产计划需要不时地进行修改，比如在以下任何情况：
- 以出售或赠与的方式取得或处置财产。
- 家庭变化，如婚姻状况或家庭成员的增加。
- 搬到另一个州或国家。
- 任何商业关系上的改变，如换工作、买卖企业、成为企业的合作伙伴或新企业的加入。
- 想要修改遗嘱或信托或两者受益人的意愿。
- 决定更换不同的遗嘱执行人或受托人。
- 有未成年子女监护计划，或子女成年后不再需要监护人计划。
- 修改税法。