Nuestra experiencia en Fusiones y Adquisiciones («M&A») representando a empresas públicas y privadas abarca todos los aspectos de una transacción, desde la estructuración y negociación de los términos iniciales hasta el cierre, tanto en el lado de compra como en el de venta.
Hemos representado a una amplia gama de clientes en esta área, desde conglomerados de empresas públicas reconocidas internacionalmente hasta grupos de capital privado y PYMES en transacciones simples y complejas con componentes transfronterizos involucrando China o Taiwan.
Ayudamos con cada faceta de una transacción de M&A incluyendo:
Estructura y términos iniciales de la transacción
- Asesorar sobre la estructura de la transacción para maximizar el beneficio económico y minimizar el impacto fiscal, teniendo en cuenta las limitaciones financieras, comerciales y legales específicas del cliente.
- Asesorar sobre estructuras offshore, transfer pricing y reducción de la retención de impuestos y regalías de conformidad con los tratados fiscales aplicables.
- Asesorar sobre los términos de financiamiento y ayudar a los clientes a obtener el financiamiento apropiado
- Asesorar sobre restricciones legales específicas aplicables a cada transacción, incluyendo regulaciones bursátiles, estatutos antimonopolio, aprobaciones de inversión extranjera, asuntos de procedimientos corporativo y cómo estas variables pueden afectar la estructura de la transacción
- Negociar y redactar acuerdos de confidencialidad y exclusividad
Diligencia Debida
Para vendedores:
- Asesorar sobre la documentación apropiada para proporcionar en respuesta a las solicitudes de diligencia debida.
- Preparación de salas de datos (física/electrónica)
- En una situación de licitación, preparar los requisitos de licitación, las reglas para los licitantes y coordinar respuestas uniformes a sus consultas de cada parte
Para compradores:
- Preparar solicitudes de diligencia debida.
- Realizar la revisión de los documentos legales y asesorar sobre cuestiones importantes de diligencia debida.
- Preparar un informe detallado de debida diligencia y preparar traducciones de documentos corporativos significativos cuando sea necesario
- Asistir y asesorar en las entrevistas de la gerencia clave de la empresa objetivo
- Realizar diligencia debida preliminar anti corrupción para identificar problemas serios antes de invertir recursos en diligencia debida legal y financiera
- Coordinar con el equipo de diligencia debida comercial, financiera, ambiental y de salud y seguridad del cliente
- Obtener reportes de crédito, verificación de antecedentes de la compañía objetivo, ejecutivos clave y accionistas principales cuando sea necesario
Documentación de la transacción
- Negociar y redactar los acuerdos definitivos (acuerdo de compra de acciones, acuerdo de compra de activos, etc.).
- Negociar y redactar acuerdos complementarios, como acuerdos de accionistas, acuerdos de empresas conjuntas, acuerdos de custodia y cualquier otro acuerdo adicional requerido.
- Asesorar sobre el impacto comercial de términos de acuerdos específicos, tales como representaciones y garantías, indemnizaciones, acuerdos de cierre previo y posterior, condiciones de terminación.
Arreglos de Fidecomiso
- Asesorar y negociar los términos de custodia y redactar el acuerdo de fidecomiso.
- Recomendar el agente de custodia y coordinar implementación
- Asesorar acerca indemnificaciones y mecanismos de pago
Aprobación de inversiones extranjeras, cumplimiento con los reglamentos de fusiones y adquisiciones locales y otras aprobaciones especiales
- Preparar las solicitudes de aprobación de inversión extranjera u otras aprobaciones especiales requeridas en la jurisdicción pertinente
- Asesorar sobre la aplicabilidad y el cumplimiento de los Reglamentos de M&A locales para la transacción.
- Responder a las consultas de la Comisión de Inversiones (u otra agencia gubernamental) y presentar documentación complementaria
- Facilitar la verificación de inyección de capital y el pago del impuesto a las transacciones de valores, según lo exijan las autoridades taiwanesas u otras autoridades gubernamentales relevantes
Derecho de competencia y consideraciones antimonopolio
- Analizar los requisitos legales para aprobaciones previas a la transacción
- Preparar las presentaciones para la presentación junto con la documentación complementaria requerida por las autoridades locales.
Cierre
- Supervisar la satisfacción de las condiciones de cierre y los acuerdos previos al cierre, como los cambios en la junta directiva, los accionistas y la junta directiva.
- Verificación de los certificados de acciones a ser transferidos y endosos adecuados
- Organizar servicios de agente de transferencia, cuando sea necesario
- Facilitar la verificación de capital al recibir los fondos de compra y al pago de los impuestos sobre las transacciones de valores, según lo exijan las autoridades gubernamentales locales
- Proporcionar servicios de agente de pago para la distribución de los ingresos de la compra a accionistas individuales
Soporte Post-Cierre
- Asesorar en temas de operaciones variadas.
- Asesoramiento en transacciones con partes relacionadas y afiliados.
- Asesoramiento en temas de gobierno corporativo.
- Asesoramiento en materia de gestión laboral, transferencias y prestaciones.